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Wohlstandsoffensive

Wohlstand beginnt mit Klarheit und einer Beratung, die Verantwortung übernimmt.

Weg von Anleihen und Einzelprodukten hin zum Portfolio.
Die Beratungslogik für mehr Erträge für Kunden und Sparkasse.

In Sparkassen gelingt es aktuell nur in rund 4,5 % der Fälle, das gesamte optimierbare Vermögen des Kunden über alle drei Assetklassen – Aktien, Renten und Immobilien – in der ermittelten Sollstruktur umzusetzen (eigene Erhebungen aus über 57 Projekten deutschlandweit).

Das bedeutet: 95 % der Kunden verlieren – zumindest teilweise – ihre Vermögenssubstanz. Und damit auch ihren Wohlstand.

Was die Wohlstandsoffensive verändert

Die Wohlstandsoffensive setzt genau dort an: Sie beendet Teilberatung, Argumentationsrituale und Produktdenken – und bringt stattdessen Struktur, Entscheidungslust und Dynamik in die Gespräche.

Berater lernen in 10 Modulen, wie sie das Vermögen ihrer Kunden vollständig erschließen – mit Sprache, Haltung und einer klaren, wirksamen Gesprächslogik.

Grundlage ist die Dynamische Kommunikation, unterstützt durch handschriftliche Visualisierungen auf weißem Blatt und einen tiefgreifenden Positionierungsprozess.

Führungskräfte werden aktiv in Steuerung, Controlling und Transfer eingebunden – damit Wirkung nicht vom Zufall abhängt, sondern geführt wird.

Was macht es besonders?

Erfolgreichste 6-Schritte-Gesprächslogik Deutschlands

Dynamische Kommunikation statt statischer Argumente

Visualisierungen, die wirken – individuell, verständlich, überzeugend

Portfolio-Cockpit für Controlling und Führungseffizienz

Das Ergebnis

Bis zu 51% Abschlussquoten

Margensteigerung von Ø 1,2 % auf mindestens 2,0%

Mindestens Amortisation im ersten Jahr: Investitionsfaktor x 3

Für wen?

Berater mit Wertpapierkompetenz

Führungskräfte mit Kundenverantwortung

Vertriebsmanagement und Outbound-Verantwortliche

Formate & Ablauf

10-monatige modulare Qualifizierung

Updates über 24 - 36 Monate -> auch digital

Eindindung von Führung, KSC & Outbound

Digitale Module und Begleitformate ergänzbar

Mehr Infos

365° Offensive

Die Struktur, die Vertrauen schafft. Die Sprache, die bewegt. Die Beratung, die bleibt.

Über 90 % der Berater in Sparkassen empfinden das klassische Finanzkonzept als zu umfangreich, zu monoton, zu wenig begeisternd – und zu weit weg vom echten Kundenbedürfnis. Die durchschnittliche Nutzung margenträchtiger Produkte pro Kunde liegt aktuell bei nur 1,7 Produkten (eigene Erhebung aus 11 Projekten).

Berater beklagen einen Berg an Wissen, das sie ständig bereithalten müssen – ohne klare Alleinstellungsmerkmale oder Argumentationshilfen. Und das ist Quatsch.

Wenn wir Kunden wirklich halten und ihre finanziellen Lebensziele mitgestalten wollen, braucht es mehr: Mehr Klarheit. Mehr Struktur. Mehr Verantwortung.

Was macht die 365° Offensive besonders?

Klar und wirksam kommunizieren
für Beratung auf Augenhöhe und mit spürbarer Wirkung durch dynamische Kommunikation.

Komplexes einfach machen
mit Visualisierungstechniken, die Kunden unmittelbar verstehen und berühren.

Gespräche strategisch führen
strukturiert über alle Lebensbereiche hinweg, mit erprobten Formulierungen und Gesprächsbausteinen.

Passgenau für jede Zielgruppe
von Privatkunden über Firmen bis Private Banking und digitale Kanäle.

Nachhaltig verankern
durch modulare Formate (Warm-Up, Intensivierung, Training-on-the-Job, Virtual Training Room, Digital Response) und klare Steuerungsinstrumente für Führungskräfte.